为了更尽情地体验性爱的乐趣,阿伯丁和石田佳藏私奔到一家酒店,开始了一段更大胆、更傲慢、更冷漠的关系,让酒店员工目瞪口呆。在逐渐失去性的快感后,他们开始追求类似死亡的高潮,他们的性交逐渐演变成别人无法理解的爱与死亡共存的仪式。
在一次偶然的森林探险中,玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”,还发现了一把坏扫帚。不幸的是,这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空,来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方,玛丽受到了曼布莱切克女士(天海佑希配音)的热情接待,还遇到了长相奇怪的D医生(小日向文石配音)。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生,但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说,是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。