在该杂志对月红的报道之后,日本男孩令雄(冈田康夫饰演)和他的女朋友前往夏威夷岛,在岛北端的小村Konoka镇遇到了一家老式电影院。半年后,大学辍学的凌雄独自回到镇上,在电影院担任放映助理。
Kochi(由Reika Matsumoto配音)来自镇心镇,他的目标是成为神奇宝贝的顶级教练。在他即将踏上训练师之旅的那天,由于迟到,他没有收到最初的精灵。
一天,在一家旅行社工作的和田惠子(南米诺洋子饰)突然发现自己是一名艾滋病毒携带者。经调查发现,其学生时代的爱人早年在国外因意外输血感染艾滋病病毒,并通过性行为传染给爱人。