曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。
米莎（由白石晴香配音）是一位金发的俄罗斯女孩。小时候，母亲不幸因车祸提前离开了她，米莎和父亲过着相互依赖的生活。为了更好地照顾米莎，她的父亲请了很多保姆，但米莎真正想要的是一份再也得不到的母亲的爱。
诺拉与酒店客人、名人尼克有过一段感情，但当她充满渴望时，她意识到对方只是为了表演而与她一起体验生活。每次“第一次约会”失败后，心灰意冷的诺拉遇到了会说蹩脚英语的法国人朱利安（梅尔维尔·波博饰演）。他们的关系很快升温，但朱利安即将返回法国，并邀请诺拉与他私奔。但情绪受挫的诺拉突然失去了信心，拒绝了朱利安。朱利安回家后，诺拉突然意识到，她再也无法忘记这个男人了。于是她陪她的朋友去了巴黎。
