执著的平野为了接近名美，于是请求英树留在这里工作。 此后的日子里，两人的关系平平淡淡，波澜不惊。某个夏日的雨天，名美到一处房产寻找平野，结果两人发生关系，并险些被英树撞破。数日后，房屋中介所进行假日旅行，喝得醉醺醺英树四处寻找妻子，最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒，赶走了平野。自此之后，平野蜗居在河边的一个小工厂里工作，当他和名美再次相遇时，心中已对英树产生了杀意……
故事发生在2029年，当时受到病毒袭击的日本陷入混乱，被一个名为“GHQ”的暴力组织接管。政府逐渐成为傀儡。在这样一个动荡的环境中，小仓曼二（由加吉由纪配音）只是一个普通的高中生，过着平凡的生活，直到这个女孩楪 ki（由茂野爱一配音）出现在他面前。齐的真实身份是“殡葬协会”的成员，该协会不断从事危险和残酷的战争，旨在从GHQ手中夺回日本的自治权。在该组织领导人津上信也（中村裕一配音）的指导下，他成为了该组织的一员，并结识了Ayase Miyako（川崎配音）和Thrush（武田彩奈配音）等同事。随着战斗的升级，各种迹象表明，姬似乎拥有神秘的力量，而在许多敌人背后隐藏着什么强大的存在，大家都不知道
茵可暗恋着名为小直（上田佑司 配音）的男生，小直是茵可青梅竹马的玩伴，两人自幼便相识，为了能够待在小直的身边，茵可决定帮助小直补习他十分不擅长的英文，但前提是，茵可会变身为拥有超能力的魔法少女。 亭亭玉立温文尔雅的大小姐黑威澄（户松遥 配音）也同样喜欢着小直，她也拥有变身成为魔法少女的能力，猫君（桧山修之 配音）是她的魔法使。
