大维远从回港接管香港分公司。分公司经理查理(曹查理饰)终日只知勾引公司女同事,把公司弄得一团糟。徐回来后便提升营业主任林婷婷为总经理。大维渐渐对婷婷倾心,但是婷婷的好姐妹祖儿(叶玉卿饰)也看上了大维,
厌倦了大都市的喧嚣和机械化的枯燥生活,充满幻想的李怡(原田朋也饰)和温柔体贴的丈夫逃离东京,定居在北海道月浦一座毗邻湖泊的小山上。水先生和夫人在这里经营着一家名为Máni的面包店和咖啡店,他们分工制作美味的食物,招待来来往往的人。
这个世界上有外星生物,它们的姿势不断变化,被称为“恶魔梦”。那些以消除恶魔梦境为职业的人被称为驱魔师。本游戏的主人公信原明(由KENN配音)看起来是一个普通的高中二年级男孩,但实际上是一个从人类和恶魔梦的结合中诞生的“半恶魔”。