实际上,奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎,可是,在阿丽莎的眼中,奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的,是她的老师查尔德曼(中田让治 配音),然而,查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中,阿丽莎开始沉迷于对力量的追求,并且最终遭到了反噬,变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子,奇力男谢洛化名欧菲,踏上了漫长的旅途。
人类文明已经被抛弃,在广阔的城市废墟中剩下的人依靠垄断高科技的贵族生活。在麻木的人们中,传说中灭绝的狼混淆了人们的眼睛,以人类的形式出现。他们正在寻找失落的“天堂”,一个完全由狼统治的世界。
一晚,一位勇士偷偷溜进了公主的闺房,向公主示爱 ,可被公主回绝了。打发走了拜访者,一个小魔女从暗道里走了出来,告诉公主魔法失效的根源,自己也丧失了法力,再也无法变回原样。第二天清晨,一个拥有法力的魔法师(小山刚志 配音)乘坐着飞艇造访城堡,迎娶公主。魔法师用自己的魔法威逼国王交出公主。其实,昨晚公主在与小魔女的交谈中已经醒悟了,意识到不能再消极地等待下去了,应该主动追求自己想要的生活。收拾了行囊,趁夜色溜出了城堡……