全片由三段故事组成:《捉奸记》瓷器行老板娘(夏雯 饰)与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走,哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知,老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸,结果反被老婆和王公元13世纪,日本僧人道元(中村扎太郎饰演)千里迢迢来到宋朝,游历名山大川,寻求佛教的真谛。然而,各大寺庙的信徒贪图香火,与政治关系密切,很难在世界上找到真正的道路。