故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看,努良芦生是一名13岁的普通一年级学生,但实际上,他是怪物“滑头鬼”的孙子,拥有怪物四分之一的血统。
彼得武(北野武 饰)是日本娱乐圈一颗耀眼的明星,他同时身兼主持人、导演、演员等多种身份。生活富裕,风头无两。他终日里乘坐劳斯莱斯,游走于各大秀场。在此期间,彼得武还要和经纪人(大杉涟 饰)探讨下一部戏的计划,始终不得闲暇。
这是一个围绕着小提琴、有关父与子的故事… 这一次的敌人是以生命能量为食而生存的吸血鬼族中的Fungaia。与之战斗的人,便是在继承自父亲的工坊中制作小提琴的红渡。