全片由三段故事组成:《捉奸记》瓷器行老板娘(夏雯 饰)与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走,哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知,老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸,结果反被老婆和王
美月(桥本千波 配音)和夕哉(间岛淳司 配音)虽然身为兄妹,却并没有血缘关系,父母的重新结合让两人住到了同一屋檐下。个性有些傲娇的美月对夕哉这个突如其来的“哥哥”态度十分冷淡,但随着时间的推移,美月发现了夕哉善良的一面。
在获得猎人执照的过程中,小杰遇到了来自刺客家族的奇希、火眼部落唯一的幸存者库拉皮卡和想要成为一名扶贫医生的莱奥利。他与西索建立了友好的关系,西索是一位神秘的魔术师,他把强者视为猎物。经过重重考验,小杰成功拿到了猎人证书,但对小杰来说,考验才刚刚开始。