ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔（デーモン）と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。
大学教授薛奎（郑雨生饰演）因性丑闻失去了一切，被贬到一个非常偏远的小镇工作。在那里，雪葵遇到了美丽的女孩德一（李旭饰演），两人坠入爱河。然而，不久之后，薛奎回到了原来的位置，即将回到大都市首尔。为了追求自己的未来，薛奎残忍地抛弃了德一。
而封刃师正是拥有看见这世间的污秽并将其封印的人，只是这行侠仗义背后的牺牲远比想象的更加无情……
