原来,和父亲在中国修炼的时候,乱马掉入了溺女泉,于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中,早云居然将小茜许配给了乱马,这让个性要强的小茜不能接受。 乱马就读了当地的风林馆高中,在学校里,他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手,在每日打打闹闹的生活上,小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。
经过多次测试,这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸,据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰演)手中。这名年轻人的化名是加藤次郎,他来到了这个被称为魔都的城市,并伺机偷走了他的笔记。与此同时,来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来,间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
それでもなお、エビちゅはせっせとご主人ちゃまに尽くすのであった。