故事发生在一个充满青春气息的高中校园里。活泼、善良、妄想、心地纯洁的年轻人Uzaki Yukio（松冈正人配音），英俊、轻浮、自恋的Wanren Yoshiya Matsushita（Takuya Educhi配音），随和内敛的S级电影黑泽黑志（Nobunaga Shimasaki配音），沉默寡言、聪明的学术暴君Naoka（Nayama Aohei配音），他们在同一个班级里生活和学习，彼此密不可分，关系非常密切。有一天，夏树在校园里遇到了一个可爱的女孩，名叫小泽川杏奈（藤田奈央配音）。令他惊讶的是，在他最痛苦的圣诞之夜，星奈是安慰他的陌生人。随着时间的推移，夏树和星奈之间逐渐形成了一种朦胧的关系。然而，对两人来说，最大的障碍来自星奈最好的朋友土白茉莉（由Nishiki Nayama配音）。
私立稀星学园高尾分校初中部，那是与有着表演系的本校不同的非常普通的学校。某一天，一名放弃了梦想的少女转入这所学校时，这个故事便开始了。 少女的名字叫做式宫舞菜。 她有着超人的歌舞感，因为某件事从本校转到了高尾分校。
E.U.联盟和布里塔利亚帝国的战争仍未迎来终结的时刻，而此时双方内部则悄然发生这足以引起严重连锁反应的巨变。张扬跋扈、不可一世的朱利叶斯•金斯利（福山润 配音）在枢木朱雀（樱井孝宏 配音）的陪同下取得了前线指挥权，凌驾于布列塔尼亚帝国所有权贵重臣之上。在纷纷扰扰的权力斗争中，圣米迦勒骑士团的团长信•修加•夏音度（松风雅也 配音）躲在暗处，相机而动。对手一方，名为“方舟船队”的革命组织扬言发动恐怖袭击，从而在E.U.控制下的巴黎引发暴乱，军方的反对派势力则趁机蠢蠢欲动。此前空降到华沙的阿基德（入野自由 配音）和蕾拉•玛露卡尔（坂本真绫 配音）等人因种种原因流落街头，他们遇到了一群奇怪的老太太，从而过上了几天难得的轻松生活，彼此间似乎也多了些心灵上的交流。 这是风暴前夕最后的平静时刻……
