在战略家清子（田村由佳丽配音）的怂恿和鼓励下，秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机（森宫治配音）锻造的12把名剑，以增强自己的力量。一路上，齐华遇到了各种各样的敌人，别无选择，只能一个接一个地杀死他们。然而，当他周围的家人和朋友相继去世时，迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
Sasakura Yuyin（由植田里娜配音）是一个14岁的女孩，刚刚进入高中，即将开始全新的高中生活。上学的第一天，玉音偶然看到一辆超速行驶的摩托车从她身边经过。她对帅气的摩托车产生了不可控制的兴趣，甚至加入了学校的摩托车系。
为了鼓舞士气，阿强决定执行一项特殊任务，那就是带领团队成员非法越境到澳门卖淫。然而，这一行动适得其反。下属虾米（曾俊华饰）滥用强大的神油，导致四人被澳门警司逮捕。下属贾浩（邹开光饰）输掉了整个团队的钱，被迫偷走了父亲（刘江饰）的钱，导致他心脏病发作。。。幸运的是，在“训练师”（刘安琪饰）的帮助下，四人得以逃生，但在逃生途中又发生了新的冲突。这部电影改编自彭浩翔的低俗小说系列《特务连》。
