约翰尼唯一掌握的线索是帕帕斯的推理:罪魁祸首很可能是一名冲浪者。为了尽快调查此案,约翰尼决定研究在海滩上冲浪以寻找线索。在这个过程中,约翰尼遇到了冲浪大师普蒂(帕特里克·斯威兹饰演)和泰勒(洛里·佩蒂饰演)。他被普蒂的智慧魅力和领导精神所吸引,爱上了冲浪这项令人兴奋的运动,并与一群冲浪爱好者建立了深厚的友谊。然而,在各种各样的相处细节中,约翰尼逐渐开始怀疑这些优秀的朋友就是他要寻找的神秘团伙
面对残酷的现实,善良的康尼不得不默默接受。在一次偶然的相遇中,康尼遇到了种植园护林员米尔斯(尼古拉斯·克莱饰演),米尔斯健壮的身体让康尼的心烦躁不安,难以忍受。在一次谈话中,康尼和米尔斯发生了关系,尽管这位粗鲁的情人没有认出任何一个角色,但康尼仍然在他身上找到了她很久没有见过的满足感和热情。毕竟,纸无法控制火势。康尼和米尔斯之间的风流韵事的曝光使克利福德大为兴奋。与此同时,已经无法在英国生存的米尔斯决定去加拿大开辟一个新世界。是留下还是离开,康尼面临着一个严峻的选择。