年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
这名男子倒在地上晕倒了，而樱井则神秘地偷走了对方的储物柜钥匙。从那时起，他改名为近藤，过着从未想过的富裕生活。然而，他无法想象的是，近藤（川川和树饰演）实际上是一个在黑社会中家喻户晓的冷血刺客。之后，樱井不得不接受黑社会的委托，努力工作，以杀人为生。与此同时，从医院醒来的近藤失去了记忆，误以为自己是没有出路的樱井。在偶然相遇的美女水岛隼（广岛良子饰演）的帮助下，他逐渐恢复了对演员自我的认识，并努力探索前进的方向。在这个过程中，他和Hayao内心的自我也悄然发生了变化。他的记忆一恢复，他们三人的命运也交织在一起。。。这部电影获得了2012年日本新闻十大日本电影的第八名。
