故事发生在遥远的江户时代。Snitch Masuke(青木信长饰演)悄悄潜入樱木公主(日野洋子饰演)的房间,侵入她无意识的自我。与此同时,一件价值连城的稀世珍宝下落不明,这似乎与援助物资的出现密切相关。
经过多次测试,这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸,据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰演)手中。这名年轻人的化名是加藤次郎,他来到了这个被称为魔都的城市,并伺机偷走了他的笔记。与此同时,来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来,间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
桐生慧辉(下野纮 配音)是一个平凡的高中二年级男生,虽然也憧憬着高中校园里甜甜的恋爱,但是这样的恋爱似乎和他无缘。一天,慧辉终于收到一封梦寐以求的情书,然而让他没有想到的是,从信封里竟然掉出了一条白色内裤,难道,寄出这封情书的女孩是一个变态?更糟糕的是,这封情书并没有署名,这也就意味着,活跃在慧辉身边的所有女孩子,都有可能是这封情书的作者。 看似高高在上实际上是一个受虐狂的朱鹭原纱雪(竹达彩奈 配音)、外表乖巧可爱但是个性却超级恶劣的古贺唯花(日高里菜 配音)、名为漫画家却只画BL漫画的南条真绪(野水伊织 配音),那封情书的作者究竟是谁呢?