在一个漆黑的夜晚,一名间谍悄悄潜入日本警察局,从记录了各间谍机构重要数据的绝密文件中窃取了绝密数据。日本警方和联邦调查局特工赤井水一(池田秀树配音)立即追捕这名间谍。最后,逃犯的车从悬崖上掉了下来。旭日初升,清纯少女黑衣麻陶(花泽香菜 配音)终于迎来了期待已久的初中入学式,水手服标志着青春的开始。在学校门口,她邂逅了乘坐豪华轿车上学的同班同学小鸟游优美(泽城美雪 配音),顿时为对方的成熟知性气息所吸引。