札幌で美容院を経営する百合子は、愛人の高校教師杉野と冬の旅に出た。彼女はこの旅を最後に杉野と別れるつもりだった。理由を問いつめる杉野に、彼女は妊娠していること、それが杉野への愛の終着点であることを述べたが、杉野は逆に百合子への愛をつのらせた。天正十年,爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变,第六天魔王织田信长(筱井英介 饰)霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时,也展开了关于继承者的明争暗斗。