川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲,两人坠入情网,成家并育有一女阿蝶(石原真理子 饰)。然人在江湖,身不由己,弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后,弥助在追查传藏(地井武男 饰)及其情妇(夏木玛丽 饰)的行动中,偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……
故事发生在室江高中,身为剑道部的顾问,石田虎侍(小西克幸 配音)每一天都过着浑水摸鱼的懒散日子,剑道这项本该令人热血沸腾的运动在他看来,不过是一群小孩子的小打小闹而已。
工人阶级文学青年祖尔(伊万·麦格雷戈饰)在驳船船主里斯和他妻子的船上工作,并与他们一起住在船上。有一天,祖儿在岸边发现了一具漂在水中的白灼女尸。祖儿和里斯惊慌失措地捡起了女尸。