两个浪人——个以前是武士,一个以前是农民——陷入了一场复杂的地方官员的谋杀和背叛的游戏......
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
但最终,仍有许多人落入了底层。就这样,百花王中突然出现了一个反游戏组织,拒绝了小团体的游戏方式。双方的紧张关系是由一场比赛引发的。带路的村雨天音找到了百花王最强大的蒙自,展开了一场决战。但她不想在反游戏组织中存在叛徒,于是她把这个消息传给了银村裕天音,让她进入游戏。随着战斗变得越来越激烈,蒙自率先暴露了自己的叛徒身份。然而,他不禁意识到,村上天音早就知道这一切,也想出了一个又一个技巧,最终取得了胜利。