因为Genichiro抬头望着天空,Naei相信Genichero一定会有真正的眼泪。Naei开始与Genichiro交往。但在Genichiro的心中,有一个年轻的女孩总是看起来很悲伤,而童年时也有心理创伤的汤莎丽比卢美更好。真一郎和比鲁米互相欣赏,但同时,他们也会与他人交往以取悦对方。一个错综复杂的爱情故事,Genichiro不得不面对自己内心的选择。
勇斗凭借着自己在现代世界学到的铸铁知识取得了狼族人的信任和认可,一跃成为了领袖人物。 成熟稳重但有着意外孩子气一面的菲丽希亚(末柄里惠 配音)、对待任何人都十分冷淡的吉可露妮(伊达朱里纱 配音)、聪明可靠的工坊主人茵格莉特(河濑茉希 配音),围绕在勇斗周围的,是这些骁勇善战的女武神们。
盛柱和女友没有任何肢体接触,所以他总是很高兴6个月后能见到她。有一天,盛洙成功地征得了女友的同意,去了玫瑰汽车旅馆。在洗澡的时候,盛柱发现隔壁的墙上有一个小洞。