一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
作为儿童项目的体操哥哥，他实际上是一个讨厌工作的社会人士。他扮演两个年轻一代的木偶，一个是不知道自己在想什么的唱歌哥哥，另一个是出道经历不好的前偶像唱歌姐姐。。。
这是一个对小雪来说太过沉重的现实——渴望幸存者、活跃在黑暗中的神秘组织和隐藏的阴谋。拓爷和小雪，原本是陌生人，随着他们的旅行，他们的关系逐渐加深，并接近了消灭城市的奥秘。
