公元37年，显赫的罗马帝国开始进入其最黑暗的放荡时期。77岁的皇帝提比略（彼得·奥图尔饰演）残忍多病，他的继任者卡里古拉（马尔科姆·麦克道尔饰演）更是冷酷无情。卡利古拉是提比略的养孙。
其中有一封信是寄给因患癌症而住院的女孩小夜子（远山景织子饰）。次日，龙一前往医院探察，对小夜子一见钟情，并在医院里结识了正在等待全国杀手大赛选拔通知的杀手（大杉涟饰）。不久于人世的小夜子与龙一相约外出散心，幸福开心。但是警察们早已盯上了龙一，并认为他是个罪犯。阴差阳错的故事会如何收尾呢？
传说中的三助的孙子·朝永兰丸（向井理 饰）在流浪之旅的最后，到达了鬼灯村，可竟在温泉里溺水了！幸亏得到美女林医生（木村多江 饰）用人工呼吸救了兰丸，自此兰丸便对她一见钟情，并开始在村里的温泉工作。
