一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。看到搭档望月芽心被有着玄内样貌的神秘男人所伤, 缅因猫兽再度开始暴走。 “不能让你诞生在世上…” 从现实世界消失的缅因猫兽,正是歪曲本身。是拥有过于巨大力量的,毁灭世界的钥匙—— 西岛大吾以及出现在望月博士之处的黑客兽,逐渐解明真相。