摇滚乐青年斯科特梦想成为一名歌手（由迈克尔·塞拉饰演），他有一个乐队，有几个亲密的朋友，有一段难忘的感情。他深爱的前女友安维·亚当斯（布里·拉森饰演）深受同龄人的喜爱。
一次偶然的机会，格斯遇到了格里菲斯（由樱井隆弘配音）领导的老鹰队，格里菲斯热情地邀请格斯加入他们的团队。英勇善战的千人龙卡西亚（星城桃姬配音），性情温和足智多谋，年轻但备受器重的里克特（寿美菜子配音），魁梧但诚实的比宾。在鹰集团，Gus遇到了这些志同道合的伙伴，并彼此建立了深厚的友谊。谁知道呢，就在鹰集团逐渐获得国王的尊重之际，格里菲斯为了获得超人的力量，将所有成员都牺牲给了魔鬼。
他被“女良集团”的怪物尊为小领主，身边有一位名叫香川炳利（由Horie配音）的亲信。但他只想成为一个普通的人类，拒绝承认自己是怪物的事实，更不用说继承努良集团第三代的地位了。四年前，一场意外将他唤醒，让他意识到怪物的鲜血，并暂时恢复了怪物的样子。然而，在白天，他恢复了人形，仍然会忘记自己是一个怪物。从那以后，努良芦笙仍然过着平静的人类生活。但事实上，从觉醒的那一天起，他就许下了一个愿望，要继承女良集团的三代人，站在鬼神之巅，成为妖魔鬼怪的主人。
