这部电影改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《命运/昼夜》。这是游戏的Seven‘s Feed路线,缩写为“HF”或“Sakura Line”,是该系列所有三部作品动画剧场版的最后一章。这部作品是在教育节目《和姐姐一起唱歌!》中负责唱歌的姐姐高崎三奈美和想要成为绘本作家的单身父亲藤本敬二之间的爱情故事。一天,项儿和他的女儿在一家家庭餐馆遇到了正在喝烟熏酒的三奈美。在得知三奈美的孤独后,项儿开始把她当作异性对待。