悲伤的爱德华和阿方斯兄弟试图用炼金术的最大禁忌——人体炼金术来拯救他们死去的母亲,但他们遭受了巨大的灾难。阿尔方斯失去了自己的身体,他的灵魂被盔甲囚禁,而爱德华则以右臂和左脚为代价,迫使他的弟弟停在黑社会的门口。
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战国时期,秦王应徵(李雪健饰演)实现了统一世界的伟大目标。当时,燕国完全听命于应徵。为了帮助他尽快完成统一的霸权,赵姬(巩俐饰演)提出了一个计划,在燕国诬蔑策动刺杀应政。因此,秦国有机会派兵进攻燕国,为燕国不战而降的可能性而战。