教会历526年-。世界上有女巫,“魔法”也得到了普及。然而,世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代,雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎,梦想着成为一个人,直到有一天,他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。