洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
伊斯拉是一块漂浮在半空中的土地，由包括巴雷特罗斯共和国在内的三个国家共同管理。在力量的驱使下，伊斯拉踏上了前往传说中的圣泉的遥远之旅，寻找“天空的尽头”。然而，只有极少数领导层成员知道伊斯拉此行还有另一个隐藏的任务。Karul偶然遇到了贵族女孩Crya Kurus（由Youmubi配音）。他们互相喜欢，并组成了一个飞行训练伙伴，但卡鲁尔不知道自己和这个女孩的关系有多痛苦。充满理想的年轻男孩和女孩在天空中漫步，等待着他们严酷的命运。。。本片改编自熊村小林（小说）和森春树（插图）创作的轻小说。
他问道：“Ann Chan。”Ukone no daisho（内宫近卫军右师上尉）因涉嫌暗杀大和公主安居而被追捕。战斗结束时，他耗尽了面具的力量，他的身体和灵魂成为了世界的一部分。unju和Nekon的未来被托付给了作为朋友的朋友。
