另一方面心理医生白玫瑰,每天要应酬各种变态客人,亦感到厌倦
在他以前的朋友海斗(细谷正雄配音)的帮助下,永井惠踏上了无尽的逃亡之旅。在路上,永井惠遇到了佐藤(由大冢芳中配音),佐藤也是一名亚洲人。佐藤想让长井惠加入他秘密组建的亚洲组合,但敏感的长井惠发现了佐藤隐藏的真实面目和目的。亚洲人一直受到政府的迫害和残酷研究,因此佐藤试图通过一系列恐怖袭击重新获得他们的权利。长井惠在他的领导下叛逃到亚洲管理委员会的大崎(由樱井隆弘配音),与强大的佐藤对抗。一场充满硝烟和鲜血的战争即将在亚洲人和人类之间开始。
两个姑娘来到了人界,她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶,数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情,将对付人类看成是小菜一碟,谁知道人界和魔界大相径庭,反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日,巧克莉邂逅了名为皮耶尔(小西大树 配音)的少年,从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网,这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此,邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界,它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。