影片把原著作者紫式部(中谷美纪 饰)身处的平安时期与光源氏(生田斗真 饰)所在天下相交错,两条线 索并行。一个空间中紫式部受藤原道长(东山纪之 饰)任命开始创作《源氏物语》,并与藤原道长发生了爱情牵绊。另一个空间是紫式部创作出的光源氏与藤壶女御(真木阳子 饰)、六条御息所(田中丽奈 饰)、夕颜(芦名星 饰)等众多女性的爱情纠葛。在关闭的创作进程中,紫式部现出了灵魂出窍的状态,与笔下对光源氏陷入苦恋而化为生灵的六条御息所的灵魂重叠。阴阳师安倍晴明(洼冢洋介 饰)发现了这个情况,开始追踪生灵……
然而,令彼得没有想到的是,他强大的权力和高人气吸引了来自各个种族的女性,她们都想获得继承了这种强大基因的孩子。鬼族姐妹Lisa(山村林果配音)和Meimei(竹田彩奈配音),像High Elf Wigan(内原明日配音)那样傲慢且总是通过鼻孔判断人,以及像兽人Pigrit(Chiamoto Kiyoka配音)那样非常内向且总是缺乏自信的人,他们都开始争夺彼得的种子。