李雄出狱后，他的朋友曹太郎（浅野忠男饰）在李雄的工作室工作，并住在李雄的家中。一边是冷漠的丈夫，另一边是善良温和的同居者。内心空虚而孤独的张江，很快就在曹太郎的攻击下倒下了。然而，当张江拒绝曹太郎的求爱时，曹太郎失去了踪迹，燕也遇到了意外。他不得不在轮椅上度过余生。李雄和张江不知道曹太郎去了哪里，只知道严某的事故与曹太郎有密切关系。
一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength. --------------------------------------------- 原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊） 制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子 脚本：川尻善昭 絵コンテ：佐藤雄三 キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣 美術監督：番野雅好 撮影監督：山口仁 音響監督：本田保則 音楽：天野正道 --------------------------------------------- 出演： 駒田 関俊彦 越谷 井上和彦 さやか 皆口裕子 多部 石田太郎 ト堂 大塚周夫 美川 大友龍三郎 真理絵 五十嵐麗 ボス 島香裕 警官 中村大樹 上司 室園丈裕 ＯＬ 大塚瑞恵 手下 宮崎一成 --------------------------------------------- 作画監督補佐：田崎聡 原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実 箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃 春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや 入江泰浩、鈴木典光、上田健一 川尻善昭 動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美 大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志 動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子 D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ 色指定：三笠修、橋本賢 特殊効果：谷藤薫児 仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子 仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子 背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子 撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二 トランスアーツ 音響効果：倉橋静男 録音：阿部幸男 録音助手：亀本美佳 録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ 音響制作：アーツプロ 編集：尾形治敏、伊藤勇喜子 現像：IMAGICA タイトル・リスワーク：マキ・プロ フィルム：日本コダック 演出助手：うえだしげる 制作プロデューサー：吉本聡 政策デスク：中川真紀 制作進行：小山雅弘、畠山茂 制作管理：小野達矢 宣伝担当：藤沢正博、武市光香 監修：川尻善昭 監督：佐藤雄三 アニメーション制作：マッドハウス 制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン
