恩珠(李彩潭饰演)和她的妹妹住在一起。她好心地为恩珠请了一位男导师,与导师的幸福关系让恩珠逐渐爱上了这个成熟的男人,当她终于鼓起勇气表白时,男导师竟然想娶她的妹妹为妻。恩珠伤心地选择了放弃这段感情。五年后,恩珠离婚,回到姐姐家重新生活。
和许多同龄女孩一样,丽莎(冈木子饰演)对美国的生活充满了渴望和憧憬。为了筹集去美国旅行的资金,她甚至徘徊在涩谷的街道上,出卖自己年轻而充满活力的身体。美丽可爱的丽莎很快就攒下了足够的钱。
在经历了数千年的繁荣之后,高耸的帝都已经从内部腐烂,邪恶的统治者正在带领文明走向毁灭。为了缓解村里的困难,一个名叫Tazmi(加藤壮马配音)的年轻人,拥有高超的剑术,独自冒险进入了帝都。此时,帝都的最高皇帝还只是一个不熟悉世俗事务的孩子。