在关键时刻，神秘组织边防组织出现，击退了附近的居民，三个市场终于恢复了往日的正常生活。四年半后，被隐藏为“边界”成员的一位名叫Miyun Xiu（Kajiyu Gui配音）的初中生和一位名叫Yujin Yuyu（Murakami Zhi配音）的转学生相遇，对方原来是大门另一端附近的一位市民。这次旅行的目的是找到他们自己的父亲。两个来自不同阵营的人注定要在命运的战争中激烈碰撞。。。这部电影改编自大介·里德的同名漫画。
位于这个世界的一个角落，名为“Garpary Park”的超大型综合动物园依靠那里的神秘材料“沙星”，将动物一个接一个地变成人类。变身为“野兽妈妈”的游客称她们为“朋友”。在兴奋中享受梦幻般的时光。
