年轻的女孩Saki沉浸在失明的痛苦中，两人绝望地拥抱在一起寻求安慰。这种禁忌的爱情能解决吗？
这两个性格截然不同的人的人生轨迹因命运而联系在一起。成熟稳重、可靠正直的高桥义弘（田丸隆配音），温柔诚实，深受朋友喜爱，西尾千吉（村川理一配音），严格谨慎，让男孩远离他的高泽葵（白石春树配音），神秘神秘的山子罗曼史（槟村隆配音）。在充满青春气息的校园里，他们正在创作音乐。
许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
