在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
巨人的真实身份是什么?为什么巨人被埋在墙上?巨人艾伦·耶格尔所拥有的“坐标”力是什么?Sistolia Les到底对这个世界了解多少?随着艾伦等104名士兵的加入,利物浦建立了一个新的体系。当他们开始行动时,最强大、最邪恶的敌人就站在他们面前。
在一个漆黑的夜晚,一名间谍悄悄潜入日本警察局,从记录了各间谍机构重要数据的绝密文件中窃取了绝密数据。日本警方和联邦调查局特工赤井水一(池田秀树配音)立即追捕这名间谍。最后,逃犯的车从悬崖上掉了下来。