侯德石(马德忠饰演)出生于黑社会家庭,却考取了调解员资格证书,成为了一名靠舌头吃饭的调解专家。欧阳基律师(李强森饰)是侯德石的朋友和竞争对手。他非常理性,习惯于用法律解决所有问题。两人经常因为不同的信仰而争吵。
十七岁的桐山零(河西健吾 配音)是一名将棋棋士,悲惨的童年遭遇让他自幼便失去了家人,这么多年来一直背负着沉重的记忆独自生活,长此以往,零已经习惯了压抑自己的感情,在心房周围筑起了无法撼动的高墙。
小昌井裕子是一个普通的高一女生,性格腼腆矜持。她在学校里不能很快与同学相处,所以她没有很多朋友。但当它们回家时,三只性格迥异的可爱猫热烈欢迎它们的主人。