元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
为了拯救公主,勇敢的黎明(岛野吉本配音)踏上了一段充满危机的旅程。然而,监禁的日子真的太无聊了,古老的精灵精灵和躁动的栖息地之夜丽兹决定在恶魔王城找点乐子。无论是魔教的法师莱昂纳多(石川人配音),还是世代为魔王服务的忠犬哈士奇(小林小林配音),甚至是威严的魔王本人(松冈正雄配音),都被公主的恶作剧耍得团团转。