在此期间,汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德(中村大树 配音)结识了张飞翼德(藤原启治 配音)和关羽云长(辻親八 配音),三人相见恨晚,在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家,逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里,袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场,上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
有一天,《钢铁侠》采访了一位名叫科南(冈野根也饰演)的新女演员,她是一个害羞保守的女孩,在训练中展现了惊人的演技。和往常一样,钢铁侠想在小南的规则下潜行,但遭到了后者的强烈拒绝。之后,小楠离开了《钢铁侠》,加入了著名商业电影导演团队,一夜成名。受小南的影响,钢铁侠决定投入全部精力拍一部好电影来证明自己。一直暗恋钢铁侠的副导演阿树(细田佳彦饰演)为了帮助他实现梦想,卷入了一场关于黑社会的纠纷。
时间缓缓流淌,16岁的东京少女松前绪花(伊藤加奈惠 配音)在外婆(久保田民绘 配音)经营的温泉旅馆喜翠庄度过了一段快乐而难忘的时光。石川县迎来秋高气爽的时节,和仓结名(户松遥 配音)被福屋老板娘拜托来到喜翠屋修行,这个快乐外向的女孩令这里增添不少的生气。结名在打扫时不小心弄乱存放杂物的房间,绪花赶来收拾时,偶然发现了一本豆丁爷爷的日记。令她颇感意外的是,里面记录了母亲皋月(本田贵子 配音)年轻时候的叛逆经历,以及她在十数年前与外婆争吵、和绪花的父亲邂逅的往事。 本片为P.A.Works公司成立十周年原创纪念作品,是同名动画片的剧场版。