慈空怀着怜悯之心，派弟子吉祥国（阿部宏饰）和孔雀（元彪饰）保护阿修罗一周，直到他回到魔界。阿修罗和两名“保镖”在魔鬼世界找到了他们最喜欢的搭档，扮演鬼魂。但此时，魔界的幽灵公主为了吸收阿修罗的真气，取代她在魔界的地位，让座位下的鬼魂攻击阿修罗，鬼魂被石化，而孔雀则被冷冻以拯救鬼魂。阿修罗和吉祥果认识了这位发明家和他的妹妹（李丽珍饰）。在幽灵般的回答中，他们暂时住在发明人的家里。此时，阿修罗重返魔界的日期即将到来，但幽灵公主仍然没有放弃取代阿修罗的计划
知道了“舞武器”的存在，以及自身也是“舞武器使者”的东，与遇到的同伴们一起，为了让沉眠于地下、被称为“王舞”的舞乱伎（巨人）复活而开始行动。
父亲高田（高仓健饰演）为了完成儿子的心愿，从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅，高田很难与当地居民沟通，得知李嘉民犯罪入狱。事实证明，李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去，因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民，并要求他表演。没想到，在听完高田和儿子的故事后，李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中，他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上，他们两个互相交谈，互相照顾，他们的关系非常牢固。然而，他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候，高田接到了一个电话，他的儿子已经去世了，脸上挂着微笑，原谅了自己。
