与童童一样,香港警察温家宝(张国荣饰)也有着悲惨的过去。他曾因工作疯狂而自杀,导致女友无法容忍忽视。女友去世后,嘉宝选择成为一名卧底,希望用一份更紧张、更刺激的工作麻醉和折磨自己。童遇到贾宝后,因为贾宝和大也长得一样,所以他仍然很困惑,心中有一个美好的愿景。两个被爱情伤害的人擦出了灿烂的火花。
在一个普通的小镇上,生活在一个五口之家的普通小学生高池直也(田村由里配音)、朋友铃木和村(清水爱配音)和伊丽莎·巴恩斯(奈宫理惠配音)过着无忧无虑的生活。这一天,他们偶然发现了一只类似水貂的动物,Yuno Skleia(由水桥香织饰演)。