人类居住的“物质世界”和恶魔居住的“虚空世界”原本是两个互不干涉的维度，但由于恶魔依赖物质，它们会干涉物质世界。因此，人类中存在着一位驱魔师，他能驱走恶魔。魔神（撒旦）的孩子奥村彦隐藏了自己的背景，决定成为一名驱魔师。
刘建一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的一名黑帮分子。作为台湾和日本的遗孤，他被称为混血的半唐迷，不被社会接受。歌舞伎镇有上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方势力形成了复杂的角力局面。
在房地产公司做销售工作的伊泽美幸（栗山千明饰），深受公司的信赖，每天都过着一帆风顺的生活。另一方面，她也有不为周围人所知的一面。那就是，考虑“在一天结束的时候如何才能喝好喝的酒”，把工作以外的时间全部都花费在喝酒上。
