走在外面，敦志和敦美常常会被误认为是兄妹，两人的身高和样貌亦常常闹出不少笑话，实际上，是娇小的敦美一直在保护和照顾的敦志。将敦志误以为是高中生而暗恋着他的沙夜（平野绫 配音），天真单纯的班主任盛山二见（田宫智惠 配音）、敦志暗恋着的同班同学雏（内田彩 配音），这些朋友们围绕在敦志和敦美的周围，在他们最需要帮助的时候伸出援手。
少女Mizuzawa Moyang（木泽春菜配音）的出现打乱了小池平静的生活。小池的青梅竹马现在变成了一个亭亭玉立的女孩，小池一度无法适应。与此同时，小池的朋友森原一郎（水岛大辅配音）也遇到了恋爱的麻烦。当他意识到自己无法忘记Eiko（田中日惠配音）在脑海中的形象时，爱情女神的箭已经刺穿了他的心。足球女孩Sakuyno Tomorrow Summer（由平桥龙配音）从她的眼睛里看到了这一切，但她很固执，无法收回她对一惠的爱。在惠理南大学，一部有甜有苦的浪漫喜剧即将上演。
在高中毕业前的最后一个暑假，福山丰本（福山饰）和浮世绘（上田正树饰）仍然过着平静的生活，但他们的关系似乎没有进一步的迹象。在此期间，刘华的妹妹石华在意大利找到了一份工作，并决定举家迁往海外。
