阿尔扎诺帝国帝国魔术学院的兼职讲师格伦·勒达斯是假自习之名行打瞌睡之实的惯犯。就算难得站上了讲台，他也是专搞直接把课本钉在黑板上之类的花招，耍废的程度连学生也不以为然。
严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……
以短篇小说集的形式介绍两个受欢迎的故事，《呼唤石头》和《可疑访客》。它告诉了夏牧的故事，夏牧天生就有看怪兽的能力，而强大的怪兽“班”则形成了人与怪兽之间的结合，给夏牧崭新的高中生涯带来了许多不同的遭遇。
