他一下班就在海滩上不停地练习，而他的儿子总是坐在海滩上对他微笑。日复一日，毛泽东的技术越来越好。冲浪用品商店的老板给了毛一套潜水服和一份参加冲浪比赛的申请表。比赛当天，毛和桂子兴奋地赶到海边，但由于一场意外，他们没有参加比赛。但毛泽东对冲浪的热爱并没有减少，他的贵族儿子继续支持他。在后来的比赛中，毛泽东取得了优异的胜利。几天后，毛泽东又去海边练习了。桂子因为出差迟到了，但没有见到毛。他面前是一片宁静的大海。
庞波小姐是干练的电影制作人。 她能看出演员及工作人员的潜力，让他们发挥十二成才华，简直可谓大萤幕之子。 尽管她日夜都在电影之城喵莱坞用心制片，拍的却尽是Ｂ级卖肉动作片…… 担任其助手的青年「电影痴」吉恩对此有疑问，而庞波小姐亲手策画的脚本 就在某天交到了他手上。而且，导演还吩咐：「这部片子要交给你拍。」 吉恩能拍出庞波小姐所说的「名作」吗。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。
