德川幕府时期,刽子手拜一刀(田村正和 饰)深得主公信任,然以柳生备前(橋爪功 饰)为首的柳生一族觊觎大权,因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。
一天,重宗夜里被枪杀,重宗妻到警局协助调查,才知帮派间许多内情待解....
宜修原本以为,寺庙里的艰难生活会让从小娇生惯养的公主有一种退缩的感觉。然而,公主天生有韧性,能够处理随之而来的困难。明朝皇帝送给义满将军一件贵重的珍宝,但被劫富济贫的土匪赤猫偷走了。红猫的真实身份是一秀的朋友秋太郎(李正祥配音),他最终被新右卫门抓获并绳之以法。得知秋太郎的悲惨背景后,公主和宜修深表同情,决定帮助秋太郎避免死亡。