有着改变世界的信念和梦想的大学教授张泰俊（朴海日饰演）从政。章太君的妻子吴秀艳（秀爱饰演）是美术馆的副馆长，她想当馆长。各种势力正在密切监视张太均，他正在利用“公民银行”的概念挑战国会议员。
半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
故事发生在现代日本，True Red Fruit Forest（由Yazusa Yori配音）出生于一个古老的吸血鬼家庭。然而，与其他家庭成员不同的是，True Red不仅不需要吸血，而且她的血液也会增加，这让True Red非常烦恼。
