土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时,他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机,他们两人再次飞上蓝天,对付空中强盗。就在这时,卡基斯出现了,并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情,卡基斯向罗森提议决斗。于是,他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
自两年前妻子去世以来,中年建筑师长风重树(Terao Cong饰演)和女儿Aimo一直过着简单幸福的生活。但在一个普通的夜晚,父女俩的生活被彻底摧毁了。在放学回家的路上,Yumo被一个身份不明的人绑架,第二天,他被发现死在了荒野中。