由于残忍的肢解杀人事件频繁发生,世界各地的人们都处于恐慌状态,但罪魁祸首却是一种人类从未预料到的意想不到的“寄生兽”。这些寄生生物的幼虫在侵入人体或动物身体后,会以寄生大脑为目标。寄生完成后,它们与脑细胞同化,以管理这个“尸体”。中华民国时期,世界动荡不安,战争一片混乱。种种怪事此起彼伏:商会会长任罗天(徐冠文饰)年过半百,好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系,他高价索要印度春药。他不想快乐,只想悲伤,于是成为了一名妓女;警察局的督察长(徐冠文饰)贪得无厌。