全片由三段故事组成:《捉奸记》瓷器行老板娘(夏雯 饰)与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走,哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知,老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸,结果反被老婆和王玄奘三藏是河里飘来的弃儿,被金山寺的光明三藏法师抚养长大,也因此受尽了寺中僧侣的岐视。师父遇害使他的心灵受到了巨大打击,也由此养成孤僻叛逆的性格。三藏孤傲不羁,追求自由,不愿受到任何束缚,他想找到绝对的坚强和力量来守护自己重要的东西。